Cuando un comprador serio se interesa por tu clínica, lo primero que pedirá es documentación. Tenerla preparada con antelación acelera la venta, transmite profesionalidad y evita que la operación se enfríe en el peor momento. Esta es la lista esencial de documentos para vender una clínica dental, ordenada por bloques para que no se te olvide nada.
Reunir toda esta información antes de salir al mercado es una de las inversiones de tiempo más rentables: refuerza tu credibilidad y tu posición negociadora.
Documentación económica
Es la columna vertebral de la operación: estados financieros de los últimos 3 años (balances y cuentas de resultados), declaraciones de impuestos, desglose de facturación por tipo de tratamiento y conciliación con los movimientos bancarios. Estos datos permiten calcular el EBITDA normalizado, la base de la valoración. Si no tienes claro este concepto, repasa qué es el EBITDA; un comprador lo analizará al detalle.
Documentación de actividad
Número de pacientes activos, primeras visitas al mes, porcentaje de ingresos privados frente a aseguradoras y acuerdos con compañías. Estos indicadores muestran la salud del negocio y su potencial de crecimiento; son los mismos KPIs que el comprador querrá ver para proyectar la rentabilidad futura.
Documentación laboral
Contratos del equipo, antigüedad, categorías y costes salariales. Es clave para valorar la subrogación del personal y detectar posibles pasivos laborales, uno de los riesgos que más preocupan al comprador y que conviene tener bien documentado para evitar sorpresas.
Documentación del local
Contrato de alquiler o escritura de propiedad, licencia de actividad y autorización sanitaria vigente. Un contrato de alquiler largo y traspasable suma valor; uno corto o intransferible lo resta. Revisa también el estado de las licencias y la autorización sanitaria, imprescindibles para operar tras el traspaso.
Inventario y equipamiento
Listado de equipamiento con su antigüedad y estado, software de gestión y contratos de mantenimiento. Un equipamiento moderno y operativo evita que el comprador descuente del precio futuras inversiones, y un inventario claro agiliza la due diligence.
Seguros y otros contratos
Pólizas de responsabilidad civil y del local, y cualquier contrato relevante con proveedores o laboratorios. La transparencia en este punto agiliza la revisión y refuerza la confianza del comprador en que no hay sorpresas escondidas.
Cómo organizar la información
Lo ideal es reunir todo en un dosier ordenado que servirá de base para el cuaderno de venta. Cuanto más clara y completa esté la información, más confianza generas y más rápido avanza la operación. Recuerda que los datos sensibles solo se comparten cuando el comprador ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad.
En resumen
Preparar la documentación con antelación te ahorra retrasos, refuerza tu posición negociadora y reduce el riesgo de que la operación se caiga en la due diligence. Encuentra más recursos en la categoría Vender tu clínica o da el paso y publica tu clínica.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años de cuentas necesito?
Lo habitual son los 3 últimos ejercicios, para que el comprador vea la evolución y la estabilidad del negocio.
¿Debo entregar todo desde el principio?
No. Los datos sensibles se comparten en la due diligence, cuando el comprador ya ha mostrado interés real y firmado confidencialidad.
¿Quién me ayuda a preparar la documentación?
Un intermediario especializado y, para la parte fiscal y laboral, tu asesor: juntos ordenan la información y la presentan de la mejor forma.